年初来騰落率(トータルリターン) +9.82%(先週+9.54%)
元本の個別状況
国内株:前週比 -0.06% 年初来騰落率 +14.25%
海外株:前週比 +1.96% 年初来騰落率 +23.59%
J-REIT:前週比 -1.48% 年初来騰落率 -6.81%
投資信託:前週比 +2.03% 年初来騰落率 +24.36%
円安様様なのか、REITの下落が続いているのにその他の資産でカバーしている状況だ。
REITは、運用に割り当てている資産(待機資金つまり現預金10%含む)のうち25%を占める。円安効果で他の資産が増加しているので、相殺している形だ。
REITには、特定口座での銘柄のうち、含み損を持つものもあり、配当所得の利益圧縮のために損失確定、買い戻した。
ファンケルのキリンによるTOBでかなりの金額を源泉徴収されているので、少しでも緩和できたらと考えている。