運用資産状況25Week45~年初来トータルリターン+10%程度で安定

株日誌

年初来トータルリターン*0(ネット評価*1)  +11.21%(先週+11.01%)

 

元本の年初来騰落率(グロス評価*2

国内株:前週比    +0.88%     年初来騰落率  1+17.18%

海外株:前週比    -0.80%     年初来騰落率  +3.96%

J-REIT:前週比    +1.39%    年初来騰落率  +19.97%

投資信託:前週比 -1.16%     年初来騰落率  +7.00%

*0 配当・分配金・債券元本変動含む
*1 税引き後評価
*2 税引き前評価

総資産としては、年初来のトータルリターンが、三週連続して+10%越え。

海外向け資産(株&投資信託)は低調だが、国内株及びREITがカバーした

昨年は+10%越えで年を終えた。今年から、債券も含めたデータとしており、絶対値としての配当益及び含み益は、昨年よりも大きいものとなっている。

もちろん、これから年末にかけて何があるかわからないが、昨年なみの(絶対値としての)トータルリターンを得られれば満足だ。